На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. Основная их цель — обнаружить завод. В составе этого взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего старого врага — генерала Исимуру, убившего его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, в ходе которой японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.